Alle Kernprozesse an einem Ort
Vom Kundendatensatz bis zur Rechnung greifen Teamrollen, Aufgaben, Termine und Dokumente sauber ineinander - ohne doppelte Listen oder verlorenen Kontext.
CRM
Kunden, Kontakte, Standorte und Anlagen als verlässliche interne Akte pflegen.
Projektmanagement
Projektphasen, Verantwortliche, Termine und offene Punkte für alle Beteiligten sichtbar halten.
Einsatzplanung
Montage, Service und Büro mit klaren Terminen, Ressourcen und Konflikthinweisen abstimmen.
Offerten & Aufträge
Offerten und Aufträge konsistent vorbereiten, prüfen und in die Ausführung übergeben.
Buchhaltung
Rechnungen, Zahlungen, Mahnungen und Finanzübersichten direkt aus dem Auftrag nachvollziehen.
Aufgaben
Interne Aufgaben priorisieren, delegieren und im passenden Kunden- oder Projektkontext erledigen.
Katalog
Materialien, Preise und Textbausteine zentral pflegen, damit Angebote und Aufträge einheitlich bleiben.
AI Assistent
Interne Rückfragen, Zusammenfassungen und Aktionen vorbereiten, mit Kontrolle vor jeder Ausführung.
Für die Teams gebaut, die jeden Auftrag bewegen
Jeder Bereich unterstützt klare Verantwortung, saubere Daten und schnelle Übergaben zwischen Administration, Projektleitung, Service und Montage.
Verlässliche Kundeninformationen für jede Entscheidung
Kunden, Standorte, Installationen, Notizen, Bilder und Historie bleiben an einem Ort, damit niemand mit veralteten Informationen arbeitet.
- Firmen, Kontakte und Standorte strukturiert verwalten
- Service- und Projektverlauf vollständig nachvollziehen
- Erinnerungen für interne Nachfassaktionen setzen
- Relevante Kundendaten für Angebote und Einsätze nutzen
Weber Haustechnik AG
Bern, Schweiz
Projekte
12
Offerten
CHF 245k
Letzter Kontakt
Heute
Klare Verantwortung vom Start bis zur Abnahme
Planung, Termine, Aufgaben, Dokumente und Statuswechsel bleiben transparent, damit interne Übergaben sauber funktionieren.
- Aufgaben nach Status, Priorität und Verantwortung steuern
- Termine und Vorbereitungen im Projektkontext planen
- Dokumente, Notizen und Entscheidungen zentral halten
- Fortschritt und offene Punkte schnell prüfen
Finanzdaten direkt mit der operativen Arbeit verbinden
Offerten, Aufträge, Rechnungen und Zahlungen greifen ineinander, damit Administration und Projektleitung dieselbe finanzielle Sicht haben.
- Offerten und Aufträge sauber in Rechnungen überführen
- Offene Posten und Zahlungsschritte sichtbar machen
- MWST-konforme Belege intern nachvollziehbar halten
- Finanzübersichten für operative Entscheidungen nutzen
Umsatz (Monat)
CHF 87,400
+12%
Offene Rechnungen
CHF 23,100
8 Belege
Direkt in die operative Arbeit
Die wichtigsten internen Bereiche für Tagesstart, Verwaltung und Kontrolle.
Dashboard
Live-Übersicht über Prioritäten, Aufgaben, Termine und Kennzahlen.
AnmeldungBenutzerverwaltung
Teammitglieder verwalten, Zugriffe vorbereiten und Verantwortlichkeiten aktuell halten.
AnmeldungRollenverwaltung
Berechtigungen so konfigurieren, dass jedes Team nur die passenden Werkzeuge sieht.
AnmeldungAudit-Protokoll
Systemaktivitäten nachvollziehen, prüfen und bei Bedarf für interne Kontrollen exportieren.
AnmeldungIm internen Portal weiterarbeiten
Anmelden, Prioritäten prüfen und mit aktuellen Kunden-, Projekt- und Finanzdaten arbeiten.