Alle Kernprozesse an einem Ort
Vom Kundendatensatz bis zur Rechnung greifen Teamrollen, Aufgaben, Termine und Dokumente sauber ineinander - ohne doppelte Listen oder verlorenen Kontext.
CRM
Kunden, Kontakte, Standorte und Anlagen als verlaessliche interne Akte pflegen.
Projektmanagement
Projektphasen, Verantwortliche, Termine und offene Punkte fuer alle Beteiligten sichtbar halten.
Einsatzplanung
Montage, Service und Buero mit klaren Terminen, Ressourcen und Konflikthinweisen abstimmen.
Offerten & Auftraege
Offerten und Auftraege konsistent vorbereiten, pruefen und in die Ausfuehrung uebergeben.
Buchhaltung
Rechnungen, Zahlungen, Mahnungen und Finanzuebersichten direkt aus dem Auftrag nachvollziehen.
Aufgaben
Interne Aufgaben priorisieren, delegieren und im passenden Kunden- oder Projektkontext erledigen.
Katalog
Materialien, Preise und Textbausteine zentral pflegen, damit Angebote und Auftraege einheitlich bleiben.
AI Assistent
Interne Rueckfragen, Zusammenfassungen und Aktionen vorbereiten, mit Kontrolle vor jeder Ausfuehrung.
Fuer die Teams gebaut, die jeden Auftrag bewegen
Jeder Bereich unterstuetzt klare Verantwortung, saubere Daten und schnelle Uebergaben zwischen Administration, Projektleitung, Service und Montage.
Verlaessliche Kundeninformationen fuer jede Entscheidung
Kunden, Standorte, Installationen, Notizen, Bilder und Historie bleiben an einem Ort, damit niemand mit veralteten Informationen arbeitet.
- Firmen, Kontakte und Standorte strukturiert verwalten
- Service- und Projektverlauf vollstaendig nachvollziehen
- Erinnerungen fuer interne Nachfassaktionen setzen
- Relevante Kundendaten fuer Angebote und Einsaetze nutzen
Weber Haustechnik AG
Bern, Schweiz
Projekte
12
Offerten
CHF 245k
Letzter Kontakt
Heute
Klare Verantwortung vom Start bis zur Abnahme
Planung, Termine, Aufgaben, Dokumente und Statuswechsel bleiben transparent, damit interne Uebergaben sauber funktionieren.
- Aufgaben nach Status, Prioritaet und Verantwortung steuern
- Termine und Vorbereitungen im Projektkontext planen
- Dokumente, Notizen und Entscheidungen zentral halten
- Fortschritt und offene Punkte schnell pruefen
Finanzdaten direkt mit der operativen Arbeit verbinden
Offerten, Auftraege, Rechnungen und Zahlungen greifen ineinander, damit Administration und Projektleitung dieselbe finanzielle Sicht haben.
- Offerten und Auftraege sauber in Rechnungen ueberfuehren
- Offene Posten und Zahlungsschritte sichtbar machen
- MWST-konforme Belege intern nachvollziehbar halten
- Finanzuebersichten fuer operative Entscheidungen nutzen
Umsatz (Monat)
CHF 87,400
+12%
Offene Rechnungen
CHF 23,100
8 Belege
Direkt in die operative Arbeit
Die wichtigsten internen Bereiche fuer Tagesstart, Verwaltung und Kontrolle.
Dashboard
Live-Uebersicht ueber Prioritaeten, Aufgaben, Termine und Kennzahlen.
AnmeldungBenutzerverwaltung
Teammitglieder verwalten, Zugriffe vorbereiten und Verantwortlichkeiten aktuell halten.
AnmeldungRollenverwaltung
Berechtigungen so konfigurieren, dass jedes Team nur die passenden Werkzeuge sieht.
AnmeldungAudit Log
Systemaktivitaeten nachvollziehen, pruefen und bei Bedarf fuer interne Kontrollen exportieren.
AnmeldungIm internen Portal weiterarbeiten
Anmelden, Prioritaeten pruefen und mit aktuellen Kunden-, Projekt- und Finanzdaten arbeiten.